Die Umsetzung

Die Finanzplanung ist ein systematischer Prozess, der sich in der Regel in vier unterschiedliche Phasen aufteilen lässt.

I: Datenaufnahme inklusive sämtlicher Verträge und finanzieller Vereinbarungen / Definition Ihrer Ziele und Erwartungen / Datenverarbeitung mittels einer Planungssoftware / Datenanalyse / Erstellung des Statusberichts inclusive eventuellem Szenarioauftrag.
II: Präsentation der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen / gegebenenfalls Anpassung Ihrer Zielsetzungen.
III: Entwicklung der passenden Strategien und Empfehlung von Produktlösungen / eventuelle Szenariobetrachtung / Hilfe bei Umsetzung.
IV: Periodische Soll-/Ist-Kontrolle zur Überwachung und gegebenenfalls Anpassung an persönliche, rechtliche oder wirtschaftliche Veränderungen/ Spezialaufgaben.

Die komplette Durchführung der vier Phasen ist keine zwingende Voraussetzung für eine Zusammenarbeit. Ab Beendigung der Phase 2 können Sie entscheiden, inwieweit Sie eine weitere gemeinsame Vorgehensweise wünschen. Auch die Erteilung von einzelnen Spezialaufträgen, wie z.B. eine Investitionsprüfung oder Prüfung Ihrer betrieblichen Pensionszusage aber auch die Unterstützung in administrativen Aufgaben ist möglich.

Es handelt sich um eine honorarpflichtige Dienstleistung. Das Honorar richtet sich nach dem jeweils individuellen zeitlichen Aufwand, der von der Komplexität der Vermögens- und Finanzstruktur und den sich daraus ergebenden Aufgaben abhängt.