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Bereits seit 1997 ist Birgit Gottlieb als Finanzberaterin tätig. Das Schaffen von finanziellen Mehrwerten durch eine unabhängige Beratung und langfristige Begleitung ist ihre Profession. Dabei stehen die Ziele und Beweggründe des Kunden immer im Fokus.

Regelmäßige fachliche, steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Seminare und Weiterbildungen sowie umfangreiche Praxiserfahrung in verschiedensten Beratungsprozessen zeichnen sie heute als zentrale Ansprechpartnerin aus. Die Kompetenzschwerpunkte sind dabei die Finanzplanung, Vermögensaufbau- und Erhalt, betriebliche Altersversorgung.

2000/2001 - Aufbaustudium European Financial Plannerin mit Abschluss an der Europäischen Akademie für Finanzplanung (EAFP).
1999-2000 - IHK Ausbildung Fachberaterin Finanzdienstleistung/Finanzfachwirt
2008 - Zertifizierung zur Investmentfondsberaterin (EAFP)
2009 - Zertifizierung zur Erbschaftsplanerin (EAFP)

Seit 2006 lebt Birgit Gottlieb diesen generalistischen Ansatz als selbständige Finanzplanerin. Zu den vorherigen beruflichen Stationen zählen ein Versicherungs- und Immobilienmaklerunternehmen, die Position der Finanzplanerin in einer Privatbank, in einem Family Office und Vermögensberaterin bei einer deutschen Großbank.

Als Mitglied in der deutschen Gesellschaft für Finanzplanung steht sie für die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung ein: Berufsgrundsätze des Finanzplaners